Key words: molybdenum;strategic metal;protective mineral；advantageous resource

       鉬及其合金具有強(qiáng)度高，熱脹系數(shù)低，導(dǎo)熱、導(dǎo)電性優(yōu)良，對(duì)熔融玻璃、金屬及熔鹽有較高的防腐蝕性，還可提高涂料薄膜的耐磨性等許多優(yōu)良特性，在武器等軍工高新技術(shù)產(chǎn)品（如火炮、火箭、軍艦、衛(wèi)星）中都有重要用途，在國(guó)防和高端技術(shù)領(lǐng)域貢獻(xiàn)巨大，是一種重要的戰(zhàn)略金屬。

       中國(guó)的鉬資源儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的56%，居世界第一位。在過(guò)去的十多年來(lái)，中國(guó)的鉬儲(chǔ)量一直處于全球領(lǐng)先水平，占全球資源的比例也不斷提高，從21世紀(jì)初的三分之一到2016年的一半以上。這也說(shuō)明了中國(guó)鉬礦儲(chǔ)量增長(zhǎng)幅度大，反映了近些年中國(guó)鉬資源找礦突破取得了較大的進(jìn)展。

     1. 鉬的市場(chǎng)：與鎢、稀土進(jìn)行對(duì)比

       1991年，中國(guó)將鎢、錫、銻、離子型稀土礦產(chǎn)列為保護(hù)性開(kāi)采特定礦種（國(guó)發(fā)[1991]5號(hào)），而具有相同資源形勢(shì)的鉬并未列入。本節(jié)將鉬市場(chǎng)與鎢、稀土市場(chǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)要的分析和對(duì)比，研究被列入保護(hù)性礦種的鎢、稀土和未被列入保護(hù)性礦種的鉬的市場(chǎng)相比有何不同，進(jìn)而分析是否會(huì)對(duì)該行業(yè)產(chǎn)生影響。

      1.1 鎢市場(chǎng)

        2002年以來(lái)，國(guó)家對(duì)鎢礦實(shí)行總量控制政策，鎢礦開(kāi)采指標(biāo)基數(shù)逐家礦山核定，基本符合實(shí)際，以后每年根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整，控制管理措施較為完善和配套，但需要注意的是，長(zhǎng)期以來(lái)，鎢礦綜合利用指標(biāo)并未作調(diào)整。

表1  鎢精礦開(kāi)采總量控制指標(biāo)的執(zhí)行情況表

圖1  鎢精礦價(jià)格變化趨勢(shì)圖

       國(guó)家對(duì)鎢礦實(shí)行總量控制政策以來(lái)，鎢作為主采礦種沒(méi)有超標(biāo)，但綜合利用指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。在總量控制指標(biāo)的管控下，鎢作為主采礦種開(kāi)采的產(chǎn)量有逐年減少的趨勢(shì)，但綜合利用產(chǎn)量仍穩(wěn)定在2萬(wàn)噸/年以上，沒(méi)有降下來(lái)。

       從鎢精礦價(jià)格來(lái)看，價(jià)格雖有大起大落但總體呈上升變化。2017年鎢精礦價(jià)格有所回升（如圖1所示）。說(shuō)明總量控制政策對(duì)鎢礦市場(chǎng)起到一定管控作用。

      1.2 稀土市場(chǎng)

       稀土開(kāi)采總量控制政策是我國(guó)在稀土產(chǎn)業(yè)上游實(shí)施的典型管制措施，始于2006年，到目前為止已經(jīng)實(shí)施了十余年。期間國(guó)內(nèi)外稀土行業(yè)經(jīng)歷了多次重大事件，稀土行業(yè)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)、資源形勢(shì)、供需格局、社會(huì)形勢(shì)、國(guó)際環(huán)境都發(fā)生了重大變化。

       每年全國(guó)稀土開(kāi)采總量控制指標(biāo)由國(guó)土資源部依據(jù)全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，綜合考慮礦產(chǎn)資源潛力、市場(chǎng)供求狀況、資源保障程度、采礦權(quán)設(shè)置和產(chǎn)能產(chǎn)量等因素確定。在確定了全國(guó)開(kāi)采總量之后，國(guó)土資源部采用基數(shù)測(cè)算法來(lái)分配各省（區(qū)）的稀土開(kāi)采總量控制指標(biāo)，以上年度下達(dá)的開(kāi)采總量控制指標(biāo)為基礎(chǔ)，結(jié)合礦產(chǎn)資源規(guī)劃、國(guó)家區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策及相關(guān)因素，確定各省（區(qū)）開(kāi)采總量控制指標(biāo)核增核減額度。

表2 稀土開(kāi)采總量控制指標(biāo)

圖2  實(shí)施總量控制政策以來(lái)稀土產(chǎn)量與開(kāi)采指標(biāo)圖

       從效果來(lái)看，由于政策最初執(zhí)行時(shí)，對(duì)非法開(kāi)采打擊不利，總量控制政策約束住了遵紀(jì)守法經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，但非法開(kāi)采的企業(yè)卻借機(jī)獲取更多利潤(rùn)。因此，總體上說(shuō)，總量控制政策對(duì)于市場(chǎng)調(diào)控有一定成效，但未完全達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，其關(guān)鍵就在于對(duì)非法開(kāi)采的監(jiān)管不嚴(yán)格，這也是稀土和鎢同為保護(hù)性礦種，但稀土市場(chǎng)比鎢市場(chǎng)較為混亂的最重要的原因之一。

      1.3 鉬市場(chǎng)

       中國(guó)是世界上鉬資源最為豐富的國(guó)家，鉬資源儲(chǔ)量為430萬(wàn)噸，占全球鉬礦資源儲(chǔ)量的近40%。同鎢、稀土一樣，鉬也是我國(guó)的優(yōu)勢(shì)資源，儲(chǔ)量和產(chǎn)量均居全球第一位。但與鎢、稀土等礦種不同的是，國(guó)家對(duì)于鉬礦沒(méi)有實(shí)行總量控制政策，因此可以與實(shí)行總量控制政策的鎢、稀土等礦產(chǎn)進(jìn)行對(duì)比。

        從全球供需總體格局上看，自2000年至2008年，鉬精礦市場(chǎng)基本維持了供需平衡局面，2005上半年鉬價(jià)最高可達(dá)到6 150元/ t。但自2008年至2015年間，出現(xiàn)供過(guò)于求使得價(jià)格出現(xiàn)斷崖式下跌。2008年全球金融危機(jī)后，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷，國(guó)內(nèi)外含鉬鋼的需求急劇下降，再加上國(guó)內(nèi)外新型鉬礦山的陸續(xù)投產(chǎn)，供應(yīng)量持續(xù)攀升，產(chǎn)能過(guò)剩加劇，鉬礦價(jià)格一路走低，至2015年一度跌至十年以來(lái)的最低點(diǎn)680元/噸，低于全球鉬資源的生產(chǎn)成本。但隨著2016年國(guó)外礦山以及部分國(guó)內(nèi)礦山的減產(chǎn)，全球供需重回平衡。由于鉬價(jià)長(zhǎng)時(shí)間低位運(yùn)行，低成本的副產(chǎn)品在鉬供給結(jié)構(gòu)中的比例不斷提升，對(duì)鉬價(jià)格的回升帶來(lái)較大壓力。

       2017年上半年，鉬精礦價(jià)格向上恢復(fù)至1200元/噸。中國(guó)鉬價(jià)在礦山增產(chǎn)、安全監(jiān)管、環(huán)保檢查等多重因素的影響下，波動(dòng)更加頻繁，整體呈穩(wěn)中向好。但由于國(guó)內(nèi)鉬資源供應(yīng)過(guò)剩，價(jià)格持續(xù)上漲難度較大。

圖3  鉬精礦價(jià)格變化趨勢(shì)圖

       總體上看，鉬精礦2005年前價(jià)格較高，引發(fā)對(duì)鉬礦資源的大量開(kāi)采。而國(guó)內(nèi)對(duì)鉬礦沒(méi)有實(shí)行任何管制措施，導(dǎo)致鉬礦產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，價(jià)格一路大幅下跌。

      1.4 小 結(jié)

       本節(jié)通過(guò)將未實(shí)行保護(hù)性開(kāi)采的鉬礦與已實(shí)行總量控制政策的鎢、稀土進(jìn)行分析，并對(duì)比了各自的市場(chǎng)情況，發(fā)現(xiàn)（如表3所示）：

     （1）鎢礦是保護(hù)性礦種，實(shí)行了總量控制政策，且執(zhí)行力度大，所以鎢市場(chǎng)表現(xiàn)最好。

     （2）稀土也是國(guó)家保護(hù)性礦種，也實(shí)行了總量控制政策，但對(duì)該政策的監(jiān)管不夠，偷采盜采嚴(yán)重，因此市場(chǎng)形勢(shì)略差一些。

     （3）鉬未列入國(guó)家保護(hù)性礦種，也沒(méi)有管控政策，市場(chǎng)是最差、最亂的。

表3  鎢、稀土、鉬的市場(chǎng)對(duì)比

      2. 鉬與其它稀有金屬的比較

        2.1 稀有金屬簡(jiǎn)介

         稀有金屬，通常指自然界中儲(chǔ)量、分布稀少（一般地殼豐度為100 ppm以下）且人類應(yīng)用較少的元素總稱。它們難于從原料中提取，在工業(yè)上制備和應(yīng)用較晚。但在現(xiàn)代工業(yè)中有廣泛的用途，常用來(lái)制造特種金屬材料，如特種鋼、合金等，在飛機(jī)、火箭、原子能等工業(yè)領(lǐng)域?qū)儆陉P(guān)鍵性材料。

        總體上看，這部分礦產(chǎn)資源的共性是在地殼中的豐度低，各具不同的理化性質(zhì)，銣無(wú)獨(dú)立礦物存在，多與銫共生或在鉀礦物的晶格中，鉿除形成鉿石外，多分散在鋯礦物中。它們的分布也很分散，從礦石中提取的難度較大。

        稀有金屬礦產(chǎn)資源用途廣泛，尤其是在宇航、原子能、電子、國(guó)防工業(yè)等高科技技術(shù)方面應(yīng)用廣泛。鋰的同位素⁶Li是制造氫彈不可缺少的原料，在核反應(yīng)堆中鋰作控制棒冷卻劑和傳熱介質(zhì)，常用作飛機(jī)、火箭、潛艇的燃料等;金屬鈹被用作原子能反應(yīng)堆的防護(hù)材料和制備中子源、高能燃料的添加劑等；鈮、鉭用于制造電子計(jì)算機(jī)記憶裝置、超導(dǎo)合金制造大功率磁鐵等。

       2.2 鉬與其他8種稀有金屬的比較

       中國(guó)的稀有戰(zhàn)略金屬資源量居全球第一，多種稀有金屬的儲(chǔ)量占全球的一半以上。本文將鉬與鋰、銻、鎢、鍺、銦、錫、鎂、稀土八種優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)（其中，鎢、錫、銻、稀土已經(jīng)被國(guó)家列為保護(hù)性開(kāi)采特定礦種）進(jìn)行比較，探討其資源形勢(shì)、戰(zhàn)略意義、發(fā)展前景等。

      （1）主要消費(fèi)領(lǐng)域

       從表4可以看出，這九種稀有金屬的消費(fèi)領(lǐng)域相對(duì)集中于化工、軍工、鋼材、電子器件、高質(zhì)玻璃、高端合金等部門(mén)，對(duì)未來(lái)的新能源、太陽(yáng)能、電子器件、航天軍工等具有重要意義。

表4  主要稀有金屬的消費(fèi)領(lǐng)域簡(jiǎn)析

       鉬金屬主要用于先進(jìn)制造業(yè)、航天軍工、核電產(chǎn)業(yè)、高端合金等產(chǎn)業(yè)，是未來(lái)科技發(fā)展不可或缺的金屬之一，其重要性并不低于鎢、錫等金屬。

      （2）中國(guó)儲(chǔ)量和產(chǎn)量占比

        從中國(guó)儲(chǔ)量占比表（表5a）中可以看出，中國(guó)鉬資源的儲(chǔ)量占全球56%，雖然相比銦、鎢而言，優(yōu)勢(shì)略低，但比起銻、稀土、錫等礦種，中國(guó)鉬資源的優(yōu)勢(shì)地位較高。

       從產(chǎn)量占比表（表5b）來(lái)看，稀土、銻、鎢等礦產(chǎn)的產(chǎn)量占比均達(dá)到75%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)的儲(chǔ)量占比，這說(shuō)明這些保護(hù)性礦種處于一種過(guò)度開(kāi)采的階段，從而導(dǎo)致了這些礦種的保障年限遠(yuǎn)低于全球其他資源國(guó)的保障年限（見(jiàn)表6）。而鉬、錫等礦產(chǎn)的無(wú)論儲(chǔ)量占比和產(chǎn)量占比，還是保障年限來(lái)看，相差不大。

表5  中國(guó)9種金屬的儲(chǔ)量和產(chǎn)量占比比較

（a）中國(guó)儲(chǔ)量占比                （b）中國(guó)產(chǎn)量占比

表6  9種金屬的資源保障年限比較

（a）全球保障年限                （b）中國(guó)保障年限

       （3）國(guó)家出臺(tái)的相關(guān)政策

          從中國(guó)已出臺(tái)的政策來(lái)看，可將這九類金屬大致分為四個(gè)梯隊(duì)。

        （1）稀土、鎢、銻、錫四種金屬屬于第一梯隊(duì)，國(guó)家對(duì)這些礦種的管控政策較為具體。

        （2）鉬屬于第二梯隊(duì)，近年來(lái)其戰(zhàn)略地位也有強(qiáng)烈的提升。相關(guān)的配套政策也在逐步完善。

        （3）鎂、銦屬于第三梯隊(duì)，關(guān)于鎂、銦的政策近些年也開(kāi)始逐步出現(xiàn)。

        （4）鍺、鋰屬于第四梯隊(duì)，幾乎沒(méi)有專門(mén)的行業(yè)政策和規(guī)范。

          鉬作為第二梯隊(duì)的唯一一種金屬，其行業(yè)政策等已經(jīng)與稀土、鎢等金屬接近，未來(lái)極有可能并入第一梯隊(duì)。

表7  9種有色金屬的政策統(tǒng)計(jì)

     3. 鉬的戰(zhàn)略意義及管理政策

       3.1 鉬的戰(zhàn)略價(jià)值

         通過(guò)上文的分析和對(duì)比，可以發(fā)現(xiàn)，鉬是一種重要的戰(zhàn)略金屬，主要表現(xiàn)在：

         (1)由于鉬的耐高溫?zé)g特性，鉬在20世紀(jì)初被大量應(yīng)用于武器裝備制造行業(yè)，主要用于火炮內(nèi)膛、火箭噴口的制造等。

         (2)隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展，新興產(chǎn)業(yè)中高、精、尖裝備對(duì)材料的要求更高。鉬的合金具有許多優(yōu)良特性，其廣泛用于制造軍艦、火箭、衛(wèi)星的合金構(gòu)件的零部件。

         (3)經(jīng)常與鉬伴生的鎢作為中國(guó)重點(diǎn)管控的礦種之一，其重要性不言而喻。鉬和鎢在許多性質(zhì)上具有相似之處，而鉬的密度僅為鎢的一半，且在高溫（1 100~1 600 ℃）下鉬比鎢容易加工。這樣一來(lái)，在許多鋼鐵合金的應(yīng)用領(lǐng)域，鉬可以有效地取代鎢。

         (4)鉬主要用于鋼鐵行業(yè)，目前尚未發(fā)現(xiàn)鉬的直接替代品。鉬的合金鋼主要用于先進(jìn)制造業(yè)、航天軍工、核電、新能源等領(lǐng)域，都是未來(lái)的重要產(chǎn)業(yè)，潛在應(yīng)用前景非常廣闊。

         (5)鉬在電子行業(yè)有可能取代石墨烯，成為下一代半導(dǎo)體材料。同傳統(tǒng)的半導(dǎo)體材料硅和石墨烯相比，二硫化鉬（輝鉬）具有許多新的優(yōu)勢(shì)，如極易制作、體積更小、能耗低、具有能隙等。目前，這一方面還有一些技術(shù)性問(wèn)題正在研究，并且二硫化鉬的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——黑磷也可能同樣會(huì)在未來(lái)有很大的發(fā)展空間。

       3.2 中國(guó)的鉬資源管理政策

        早在2007年，中國(guó)商務(wù)部、海關(guān)總署就發(fā)布公告，對(duì)銦、鉬實(shí)行出口配額許可證管理?！吨腥A人民共和國(guó)進(jìn)出口稅則》中也明確將鉬精礦放入禁止類加工貿(mào)易產(chǎn)品的類目。但許多年以來(lái)，并未將鉬列入國(guó)家保護(hù)性開(kāi)采特定礦種的名單之中。

       2012年3月13日，美、日、歐將中國(guó)稀土、鎢、鉬相關(guān)產(chǎn)品的出口關(guān)稅、出口配額及出口配額管理和分配措施訴諸世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制。兩年后，WTO最終裁定中國(guó)實(shí)行的出口管理措施不符合相關(guān)世貿(mào)規(guī)則和中國(guó)加入WTO時(shí)的承諾。2014年12月31日，商務(wù)部發(fā)布《2015年出口許可證管理貨物目錄》，明確稀土出口執(zhí)行出口許可證管理，企業(yè)只需憑出口合同申領(lǐng)出口許可證，無(wú)需再提供批準(zhǔn)文件。因此從2015年1月份開(kāi)始，稀土、鎢、錳、鉬、焦炭、碳化硅、礬土、氟石等礦產(chǎn)資源產(chǎn)品均取消了出口配額制。

       出口配額政策在我國(guó)礦業(yè)秩序混亂、市場(chǎng)機(jī)制不健全的歷史階段，對(duì)于源頭控制保護(hù)性礦種資源開(kāi)采、規(guī)范礦產(chǎn)品出口、抑制資源低價(jià)賤賣(mài)起到了一定作用。自從取消了出口配額制度后，對(duì)鉬市場(chǎng)再無(wú)國(guó)家范圍內(nèi)有效的政策和管控措施。

     4.主要結(jié)論及判斷

        本文通過(guò)對(duì)鉬的資源情況、鉬的應(yīng)用領(lǐng)域、鉬的供應(yīng)和需求、鉬的戰(zhàn)略價(jià)值等方面進(jìn)行分析，并將鉬與鎢、錫、銻、稀土等保護(hù)性礦種及鎂、鋰、銦、鍺等其它典型稀有金屬進(jìn)行了比較，得出以下結(jié)論：

       (1)鉬和鎢、稀土等礦產(chǎn)一樣，是中國(guó)的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)，但都由于長(zhǎng)期以來(lái)的過(guò)度開(kāi)采導(dǎo)致優(yōu)勢(shì)地位逐步降低、市場(chǎng)秩序混亂。鎢和稀土列入國(guó)家保護(hù)性礦種以后，資源保障得到了一定的加強(qiáng)，市場(chǎng)秩序也有所好轉(zhuǎn)。而鉬礦市場(chǎng)與鎢、稀土等礦產(chǎn)品市場(chǎng)相比較差，鉬的價(jià)格從2005年的高峰值5 500元/噸度跌至2016年的1 000元/噸度。國(guó)家未對(duì)鉬資源進(jìn)行保護(hù)性開(kāi)采是其重要原因之一，從而導(dǎo)致鉬礦產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，價(jià)格一路下跌。

     （2)鉬具有重要的戰(zhàn)略價(jià)值，主要用于制造高精尖裝備、新型材料、航天和軍工產(chǎn)業(yè)等重要部門(mén)，在電子行業(yè)有可能取代石墨烯成為下一代半導(dǎo)體材料。

       (3)未來(lái)全球鉬消費(fèi)將會(huì)有所增加，中國(guó)作為全球鉬資源的主要供應(yīng)國(guó)，目前國(guó)內(nèi)鉬產(chǎn)業(yè)管理混亂，產(chǎn)能過(guò)剩較為嚴(yán)重。下一步中國(guó)應(yīng)將鉬納入保護(hù)性礦產(chǎn)，做好戰(zhàn)略布署，以便于在未來(lái)鉬資源需求大幅上漲時(shí)能夠處于有利地位。

        綜合以上分析，本文認(rèn)為，有必要將鉬列入國(guó)家保護(hù)性開(kāi)采特定礦種。

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