在首次公開發(fā)行A股募集資金遠遠低于計劃募集資金、無法滿足募投項目資金需求的情況下，洛鉬集團又需50億完成對澳大利亞銅礦80%股權(quán)的收購，于是公開轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)。 8月8日，洛陽鉬業(yè)集團公告稱，公開轉(zhuǎn)讓其持有的洛陽鉬業(yè)集團硬質(zhì)合金有限公司(以下簡稱硬質(zhì)合金公司)100%股權(quán)，掛牌價為19887.96萬元。 而就在7月30日，洛陽鉬業(yè)與世界礦業(yè)巨頭力拓集團，達成了以50億元收購其在澳大利亞銅礦80%股權(quán)的協(xié)議。 硬質(zhì)合金公司股權(quán)交易的受委托方——洛陽市公共資源交易中心工作人告訴記者：“洛鉬集團是由于急需資金才公開轉(zhuǎn)讓硬質(zhì)合金公司100%股權(quán)的。”據(jù)了解，該硬質(zhì)合金公司于2012年8月29日成立，注冊資本2億元，主要經(jīng)營硬質(zhì)合金制品及其他鎢金屬制品的生產(chǎn)、銷售。經(jīng)資產(chǎn)評估公司評估的企業(yè)總資產(chǎn)21，999.80萬元，總負債2，111.84萬元，凈資產(chǎn)19，887.96萬元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)報經(jīng)洛陽市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準。 據(jù)了解，硬質(zhì)合金公司為新的合作項目，位于洛陽市高新區(qū)辛店鎮(zhèn)項目占地面積近31萬平方米，計劃總投資28.6億元，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)1600噸鎢制品和5000噸高性能硬質(zhì)合金，預計2014年9月投產(chǎn)，現(xiàn)在籌建階段。 在4月11日召開的董事會議上，同意將硬質(zhì)合金公司的出資額由當時的人民幣50萬元變更為人民幣2億元。其中，現(xiàn)金出資不超過人民幣6500萬元(利用公司自有資金)，其余以土地使用權(quán)及其附屬工程等出資。 就在7月30日，洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告稱，中國銀行間市場交易商協(xié)會已經(jīng)決定接受公司非公開定向債務融資工具注冊，注冊金額為50億元，此次定向增發(fā)由中信銀行和建設(shè)銀行聯(lián)席主承銷，有效期為兩年。 洛陽鉬業(yè)在兩年有效期內(nèi)可分期發(fā)行定向工具籌集資金，假設(shè)公司通過定向債務融資工具募集40億~50億元，一年期利率為5.5%，則凈債務/總資產(chǎn)上升為21%，每年增加財務費用2.2億~2.75億元。 “雖然說注冊金額50億和收購金額一樣，但是這僅僅是一個巧合，并不意味著此次發(fā)債融資就是為了收購，發(fā)債的成功與否也不會影響到此次收購，公司目前賬面上的資金還是比較寬裕的?！甭尻栥f業(yè)董事會秘書張新暉在接受記者采訪時表示。
（來源：安泰科2013-08-19）
